關于技術(shù)：土(tǔ)壤行業技術(shù)十問(wèn)十答

問(wèn)一：我國(guó)當前土(tǔ)壤污染的類型和程度是什麽樣的?

答：當前關于我國(guó)土(tǔ)壤污染狀況最權威的數據來(lái)源于2014年(nián)環保部和國(guó)土(tǔ)資源部聯合發布的《全國(guó)土(tǔ)壤污染狀況調查公報》。公報數據來(lái)源于2005年(nián)至2013年(nián)，我國(guó)進行的首次全國(guó)土(tǔ)壤污染狀況調查，在調查了630萬平方公裡(lǐ)的土(tǔ)地後，初步摸清了我國(guó)土(tǔ)壤污染的情況。由于調查點位較少、間距很寬，此次調查僅能視爲一次“抽樣調查”，随着土(tǔ)十條和污染地塊管理(lǐ)辦法等文件(jiàn)出台，後續我國(guó)将展開更爲詳細的土(tǔ)壤調查工作(zuò)，并建立公開的數據庫，預計(jì)2017年(nián)底，我國(guó)土(tǔ)壤污染情況才能真正揭開面紗。

家底初步摸清，全國(guó)土(tǔ)壤超标率超過16%。根據《全國(guó)土(tǔ)壤污染狀況調查公報》，全國(guó)土(tǔ)壤總的超标率爲16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分(fēn)别爲11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機(jī)型(重金屬污染)爲主，有機(jī)型(有機(jī)物污染)次之，複合型污染比重較小，無機(jī)污染物超标點位數占全部超标點位的82.8%。

從(cóng)污染分(fēn)布情況看(kàn)，南(nán)方土(tǔ)壤污染重于北方。長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業基地等部分(fēn)區域土(tǔ)壤污染問(wèn)題較爲突出，西南(nán)、中南(nán)地區土(tǔ)壤重金屬超标範圍較大(dà);镉、汞、砷、鉛4種無機(jī)污染物含量分(fēn)布呈現從(cóng)西北到東南(nán)、從(cóng)東北到西南(nán)方向逐漸升高的态勢。

城(chéng)市土(tǔ)壤污染：重污染企業用地和工業廢棄地是超标“重災區”。當前我國(guó)場地污染主要集中于重污染企業用地、工業廢棄地、工業園區、固體(tǐ)廢物集中處理(lǐ)處置場地、采油區、采礦區、污水灌溉區和幹線公路(lù)兩側等幾類地區。其中重污染企業用地和工業廢棄地超标率超過1/3。

問(wèn)二：當前土(tǔ)壤修複主要有哪些技術(shù)?

答：當前土(tǔ)壤修複的主要技術(shù)包括氣相(xiàng)抽提技術(shù)、土(tǔ)壤熱(rè)脫附技術(shù)、土(tǔ)壤固化/穩定技術(shù)、土(tǔ)壤植物修複技術(shù)、微生(shēng)物土(tǔ)壤修複技術(shù)等。此外，還(hái)有諸如(rú)光(guāng)催化、超聲/微波加熱(rè)技術(shù)、動物修複技術(shù)等處于試驗階段或小規模應用階段的新技術(shù)。在實際中，由于往往污染物不止一種，因此國(guó)内修複項目經常以多技術(shù)聯用的方式進行修複，對于各種技術(shù)集成能力和工程方案設計(jì)能力是土(tǔ)壤修複公司技術(shù)實力的重要體(tǐ)現。

問(wèn)三：當前各種技術(shù)的主要針對對象是什麽?

答：我們将主要技術(shù)的針對對象整理(lǐ)如(rú)下表：

問(wèn)四：能否通俗易懂(dǒng)地介紹一下各主要技術(shù)的技術(shù)原理(lǐ)?

答：(1)氣相(xiàng)抽提技術(shù)是通過土(tǔ)壤抽氣井産生(shēng)真空，從(cóng)而使土(tǔ)壤中的揮發性或半揮發性有機(jī)污染物轉化爲氣态形式并加以去(qù)除;(2)土(tǔ)壤熱(rè)脫附技術(shù)是通過将污染土(tǔ)壤加熱(rè)，将污染物氣化後加以去(qù)除;(3)土(tǔ)壤固化/穩定技術(shù)中固化是指通過機(jī)械設備向土(tǔ)壤中注入固化劑，使土(tǔ)壤的污染物固定在結構完整、滲透性低的固态物質中，控制污染物擴散;穩定化是指向土(tǔ)壤中注入穩定化劑，将污染物轉化成化學性質不活潑的穩定态。(4)化學淋洗劑洗滌技術(shù)。通過将清洗液注入到被污染土(tǔ)層中，然後再将含重金屬的液體(tǐ)從(cóng)土(tǔ)層中抽提出來(lái)，進行分(fēn)離(lí)和污水處理(lǐ)的技術(shù)，其原理(lǐ)是通過清洗液中淋洗劑與土(tǔ)壤中的金屬反應，增加金屬在土(tǔ)壤溶液中的溶解度，促進其在土(tǔ)壤中遷移。清洗液通常是水，可(kě)以循環再生(shēng)。淋洗劑種類較多，如(rú)無機(jī)鹽、有機(jī)酸、堿性試劑、鳌合劑等通過螯合、沉澱等作(zuò)用将土(tǔ)壤污染物轉移至淋洗液中，再進行後續處理(lǐ)。(5)植物修複技術(shù):利用植物的根系将特定的污染物富集在根系周圍或植物體(tǐ)内并逐步清除。(6)微生(shēng)物修複技術(shù)：通過微生(shēng)物的作(zuò)用吸收、轉化、清除或講解土(tǔ)壤和地下水中的污染物。即可(kě)使用原有微生(shēng)物進行自(zì)然生(shēng)物修複，亦可(kě)通過補充營養鹽、電子受體(tǐ)及添加人(rén)工培養菌或基因工程菌進行人(rén)工生(shēng)物修複。

問(wèn)五：能否用圖的形式描述一下各技術(shù)的原理(lǐ)?

答：爲了方便讀(dú)者更直觀地理(lǐ)解，我們将各種技術(shù)的原理(lǐ)圖形化表示如(rú)下：

問(wèn)六：各種技術(shù)當前的單位處理(lǐ)費用大(dà)概是多少

答：土(tǔ)壤修複的地塊修複成本不僅與采用的技術(shù)有關，亦與修複地塊的污染狀況、采用的修複工程設計(jì)等諸多因素相(xiàng)關，依照(zhào)《我國(guó)污染場地土(tǔ)壤修複技術(shù)的工程應用與商業模式分(fēn)析》中對各種技術(shù)在我國(guó)實際工程應用中的案例統計(jì)，各項技術(shù)參考成本如(rú)下：

問(wèn)七：當前城(chéng)市場地修複單位處置成本是什麽樣的?有何特征?

城(chéng)市場地修複：單位修複成本變動較大(dà)，有機(jī)物污染投入治理(lǐ)成本相(xiàng)對較高。我們選取了行業主要公司的若幹項目統計(jì)了項目的單位面積修複成本，由于項目污染程度、處理(lǐ)技術(shù)、工程設計(jì)的不同，不同項目間單位面積處置資金差異極大(dà)，1)重金屬污染治理(lǐ)項目平均單位處置成本在20萬元/畝左右，每立方米修複成本約在300~500元;2)有機(jī)污染治理(lǐ)項目每畝治理(lǐ)成本約在50萬元，每立方米修複投入約在700~1000元;3)某些複雜項目單位修複成本可(kě)能遠(yuǎn)高于平均水平。下表中諸如(rú)蘇州溶劑廠(chǎng)項目、李滄區場地污染治理(lǐ)項目因項目複雜程度、污染物情況不同等原因，其單位治理(lǐ)投入遠(yuǎn)高于平均水平。

問(wèn)八：行業内頂尖的公司都(dōu)有哪些擅長的領域?

總體(tǐ)技術(shù)趨勢：主流技術(shù)成熟，各大(dà)公司不斷提升技術(shù)多樣性和整合能力。1)從(cóng)主流技術(shù)角度：當前國(guó)内針對有機(jī)污染物主要采用熱(rè)脫附(熱(rè)解吸)技術(shù)，針對無機(jī)污染物，則主要采用固化/穩定化技術(shù);2)從(cóng)公司角度來(lái)看(kàn)：各大(dà)公司正在加快(kuài)研發自(zì)身(shēn)處置技術(shù)體(tǐ)系，同時部分(fēn)企業通過海外并購(gòu)(如(rú)永清收購(gòu)IST、高能環境收購(gòu)TRS、博世科(kē)收購(gòu)RX公司等)引進海外先進技術(shù)，提升自(zì)身(shēn)工程經驗和技術(shù)整合能力。

碧藍環境(理(lǐ)工環科(kē))：重金屬治理(lǐ)能力強，藥劑研發實力突出。1)公司在湖南(nán)地區已有标杆項目，具備多種技術(shù)整合能力。作(zuò)爲2016年(nián)湖南(nán)省政府的環境治理(lǐ)兩大(dà)标杆項目之一，公司承接的竹埠港項目已經開工，并獲得(de)湖南(nán)衛視報道，示範效應顯著;竹埠港項目當前訂單規模1.26億，土(tǔ)地面積1平方公裡(lǐ)左右，包括重金屬、有機(jī)物等多種污染物，體(tǐ)現出公司突出的技術(shù)整合能力。2)公司擁有突出的研發能力，能夠進行針對性的藥劑開發。公司在技術(shù)方面有很大(dà)的優勢，工業廢水方面、重金屬土(tǔ)壤修複方面均有技術(shù)儲備。公司的項目采用公司自(zì)主研發的藥劑、粉劑，治理(lǐ)效果遠(yuǎn)優于國(guó)家标準，驗收效果居全省第一。由于業務需要發展出了自(zì)主研發能力。自(zì)主研發藥劑可(kě)：a)增強藥劑針對性，做到因地制宜，實現更突出的治理(lǐ)效果;b)降低營業成本，提升業務毛利率水平。由于藥劑成本占治理(lǐ)項目總成本的60~70%，自(zì)主研發藥劑将極大(dà)降低公司藥劑采購(gòu)成本，從(cóng)而提升公司毛利率水平。同時公司研發了針對砷、錳等難治理(lǐ)無機(jī)污染物的專門(mén)藥劑，獲得(de)了獨特的技術(shù)優勢。

高能環境：重金屬治理(lǐ)起家，海外合作(zuò)推動有機(jī)物污染治理(lǐ)技術(shù)快(kuài)速提升。1)公司成立之初，以各類重金屬修複見(jiàn)長。公司以防滲工程起家，從(cóng)2007年(nián)開始，以重金屬修複爲起點切入土(tǔ)壤修複市場。2)當前業務已實現全領域覆蓋。随着工程項目經驗的積累，公司當前已形成完整的技術(shù)體(tǐ)系，2016年(nián)公司公告的土(tǔ)壤修複訂單中，出現了多筆有機(jī)污染物類的大(dà)額訂單，其中蘇州溶劑廠(chǎng)項目金額2.59億，是國(guó)内當前體(tǐ)量最大(dà)的訂單之一，表明公司在有機(jī)物污染場地修複方面已有充分(fēn)的技術(shù)儲備。3)牽手TRS，引進先進原位熱(rè)脫附技術(shù)。2016年(nián)9月29日(rì)，公司公告與美國(guó)TRS成立合資公司，公司占比85.11%，合資公司将負責TRS的熱(rè)脫附技術(shù)在中國(guó)區域内的應用，我們認爲，此次合作(zuò)對公司有兩大(dà)意義：a)引進海外先進原位處理(lǐ)技術(shù)和工程經驗，提升公司有機(jī)污染物處理(lǐ)能力。TRS是專業從(cóng)事(shì)環境修複的美國(guó)公司，僅在美國(guó)就(jiù)已經成功實施了百餘個原位熱(rè)脫附項目。b)有助于充分(fēn)利用TRS的海外品牌效應。TRS公司是原位熱(rè)脫附技術(shù)能力排名全世界前三的公司(另兩個是MC2和Terra Therm)，通過成立合資公司，高能環境能夠充分(fēn)利用合作(zuò)方的品牌效應，開拓國(guó)際市場。

建工修複：有機(jī)物污染治理(lǐ)起步，重金屬治理(lǐ)項目經驗漸豐。1)建工修複核心技術(shù)以有機(jī)污染物治理(lǐ)爲主。根據公司IPO材料，當前公司四項專利發明均爲有機(jī)物治理(lǐ)相(xiàng)關技術(shù)(直接熱(rè)解析設備、間接熱(rè)解析設備、用于污染土(tǔ)壤的低溫解吸修複方法、用于污染土(tǔ)壤深層攪拌-熱(rè)空氣注入的原位修複系統及方法)。2)公司在有機(jī)污染物修複方面工程經驗豐富。公司成立時主導的以滴滴涕、六六六、二甲苯爲主要污染物的宋家莊交通樞紐場地修複項目是我國(guó)第一個土(tǔ)壤修複項目。多年(nián)來(lái)公司已完成上百個土(tǔ)壤修複項目。3)當前已形成綜合性技術(shù)體(tǐ)系。經過多年(nián)項目治理(lǐ)經驗的積累，當前公司已儲備或應用包括熱(rè)解吸技術(shù)、化學氧化/還(hái)原技術(shù)、固化/穩定化技術(shù)、氣相(xiàng)抽提技術(shù)、PRB滲透反應牆技術(shù)、生(shēng)物修複技術(shù)、生(shēng)物化學藥劑處理(lǐ)技術(shù)等在内的各類場地污染處理(lǐ)技術(shù)，成爲具備完整技術(shù)體(tǐ)系的綜合性修複公司。

博世科(kē)：側重于重金屬治理(lǐ)，南(nán)化項目帶動公司有機(jī)物處理(lǐ)經驗迅速積累。1)重金屬處理(lǐ)起家，擁有多個代表性工程業績。公司傳統主業聚焦于工業污水處理(lǐ)，對重金屬處理(lǐ)具有充足的技術(shù)儲備，因此公司在将業務拓展至土(tǔ)壤修複領域後，形成了以固化穩定化、化學淋洗爲核心的處理(lǐ)技術(shù)，并且形成了自(zì)身(shēn)藥劑研發能力。公司先後中标并完成了大(dà)湖重金屬污染處理(lǐ)BT項目、株洲清水塘重金屬場地污染治理(lǐ)項目等代表性項目。2)中标南(nán)化項目，熱(rè)脫附技術(shù)成爲公司核心技術(shù)之一。2016年(nián)4月，公司中标南(nán)甯化工集團場地搬遷項目，項目金額1.998億元，以有機(jī)污染物爲主，是國(guó)内當前最大(dà)金額有機(jī)污染物治理(lǐ)項目之一，公司通過南(nán)化項目積累了豐富的有機(jī)物污染治理(lǐ)經驗，當前公司已具備提供一站式整體(tǐ)服務能力，公司已有清水塘、大(dà)湖、南(nán)化等多個項目經驗，項目管控能力突出;廣西地區化工廠(chǎng)搬遷地塊較多，污染成分(fēn)複雜，需要多種技術(shù)聯合修複，作(zuò)爲技術(shù)起家公司，公司多種技術(shù)整合能力突出，構成公司的競争優勢。3)海外收購(gòu)加拿大(dà)RX公司股權，17年(nián)1月，公司公告收購(gòu)加拿大(dà)修複公司100%股權，通過收購(gòu)1)引入加拿大(dà)公司在油田環保和環境修複，特别是地下水修複方面的技術(shù);2)RX公司在加拿大(dà)業務已經趨于穩定，可(kě)以爲公司提供穩定的利潤來(lái)源;3)RX公司在項目管理(lǐ)經驗非常充分(fēn)，在項目設計(jì)方面經驗非常充足。引進加拿大(dà)的項目，加拿大(dà)公司有超過2000個項目工程經驗，收購(gòu)完成後，公司業務範圍将拓展至地下水修複領域。

永清環保：偏重重金屬治理(lǐ)。1)固化穩定化是公司的核心技術(shù)，擁有藥劑生(shēng)産能力。永清處于我國(guó)最大(dà)的重金屬修複區域市場湖南(nán)省，其業務以重金屬治理(lǐ)爲主要方向，形成了固化/穩定化等多項核心技術(shù)，擁有業内第一條修複藥劑生(shēng)産線，打通了修複領域全環節業務鏈，這是最爲突出的競争力。2)工程經驗豐富，具備耕地修複項目經驗。公司近年(nián)在湖南(nán)等地區的土(tǔ)壤修複市場積累近20個成功經驗，公司中标的長沙望城(chéng)區重金屬污染耕地修複項目是上市公司中第一個耕地修複訂單，展現出公司在耕地修複領域的技術(shù)實力。3)海外收購(gòu)不斷，實現技術(shù)和海外品牌的積累。a)控股IST，獲得(de)生(shēng)物修複技術(shù)、淋洗技術(shù)。2015年(nián)8月，公司宣布通過收購(gòu)51%股權的方式控股美國(guó)IST公司，從(cóng)而獲得(de)了其研發的原位生(shēng)物修複、土(tǔ)壤淋洗、土(tǔ)壤氣體(tǐ)監測等新技術(shù)。IST擁有1000多個成功案例，在美國(guó)、歐洲、南(nán)美、亞洲等地廣泛開展業務，曾先後參與完成“海灣戰争科(kē)威特污染場地修複”、“加利福尼亞州六價鉻污染地下水修複”、“意大(dà)利特雷卡泰油井井噴原油污染修複”等一系列經典修複項目。b)控股MC2，積累有機(jī)修複技術(shù)。2016年(nián)10月，公司宣布拟收購(gòu)加拿大(dà)MC2公司51%的股權，MC2公司是熱(rè)脫附技術(shù)領域實力前三甲的公司之一，是ET-DSPTM技術(shù)的發明者和擁有者，擁有獨家免版稅制造權，并在全球範圍内使用原位熱(rè)修複技術(shù)的權利。MC2在北美、南(nán)美以及歐洲開展環球土(tǔ)壤修複項目，典型項目包括世界上已完成的最大(dà)電加熱(rè)原理(lǐ)土(tǔ)壤修複項目美國(guó)北卡州道達爾#1760場地污染修複項目、格蘭特超級基金修複項目以及楊-雷尼STAR中心場地污染修複項目等。通過控股MC2，永清有望獲得(de)MC2的有機(jī)污染場地治理(lǐ)技術(shù)和豐富的工程經驗，顯著提升技術(shù)水平和業務拓展能力。

問(wèn)九：當前的修複是否有明确的标準?

答：環保部于2014年(nián)2月出台了《場地環境調查技術(shù)導則》、《場地環境監測技術(shù)導則》、《污染場地風(fēng)險評估技術(shù)導則》、《污染場地土(tǔ)壤修複技術(shù)導則》和《污染場地術(shù)語》。旨在爲各地開展場地環境狀況調查、風(fēng)險評估、修複治理(lǐ)提供技術(shù)指導和支持，爲推進土(tǔ)壤和地下水污染防治法律法規體(tǐ)系建設提供基礎支撐。地方标準方面，湖南(nán)地區于2016年(nián)3月發布了《重金屬污染場地土(tǔ)壤修複标準》。此外，環保部于1995年(nián)發布《土(tǔ)壤環境質量标準》，我國(guó)現行《土(tǔ)壤環境質量标準》(GB 15618-1995)(以下稱“現行标準”)于1995年(nián)7月13日(rì)頒布，1996年(nián)7月1日(rì)實施，目前已不适應現階段土(tǔ)壤環境保護實際工作(zuò)需要，主要存在适用範圍小、項目指标少、實施效果不理(lǐ)想等問(wèn)題，當前修訂的新标準已三次向社會公開征求意見(jiàn)，通過環境保護部标準審議(yì)專家委員(yuán)會和部長專題會議(yì)審議(yì)，進一步修改完善後按程序報批，新标準将和其他(tā)兩項正在征求意見(jiàn)的标準(見(jiàn)下問(wèn))一起，構成更新、更全的标準體(tǐ)系，使得(de)土(tǔ)壤修複的目标依據更加充分(fēn)。

問(wèn)十：未來(lái)還(hái)有哪些新标準即将出台?

答：除了《農用地土(tǔ)壤環境質量标準》外，當前進入征求意見(jiàn)稿階段的技術(shù)标準尚有《建設用地土(tǔ)壤污染風(fēng)險篩選指導值》(三次征求意見(jiàn)稿)和《土(tǔ)壤環境質量評價技術(shù)規範》(二次征求意見(jiàn)稿)。其中，1)《建設用地土(tǔ)壤污染風(fēng)險篩選指導值》:2014年(nián)2月，環保部發布場地土(tǔ)壤環境調查、監測、風(fēng)險評估、修複系列技術(shù)導則(HJ 25.1~4-2014)，但(dàn)未規定風(fēng)險評估篩選值。因此制定《建設用地土(tǔ)壤污染風(fēng)險篩選指導值》，規定了建設用地土(tǔ)壤環境功能分(fēn)類、污染物項目及健康風(fēng)險篩選指導值，以及監測、實施與監督要求，适用于篩查建設用地土(tǔ)壤污染風(fēng)險、啓動建設用地土(tǔ)壤污染風(fēng)險評估。《指導值》與《場地環境調查技術(shù)導則》(HJ 25.1-2014)、《場地環境監測技術(shù)導則》(HJ 25.2-2014)、《污染場地風(fēng)險評估技術(shù)導則》(HJ 25.3-2014)等互相(xiàng)銜接、配套，共同支撐場地環境監督管理(lǐ)。2)《土(tǔ)壤環境質量評價技術(shù)規範》：規範評價程序、内容，明确農用地和建設用地土(tǔ)壤環境質量評價标準的适用方式。

關于土(tǔ)壤修複市場十問(wèn)十答

問(wèn)一：不同類型的污染土(tǔ)地治理(lǐ)模式在過去(qù)是什麽樣?當前可(kě)變化?

答：我國(guó)當前主要污染地塊分(fēn)爲重污染企業用地、工業廢棄地、工業園區污染地塊、固體(tǐ)廢物集中處理(lǐ)處置場地、采油區、采礦區、污染耕地等類型，可(kě)簡單地歸納爲城(chéng)市污染場地、農村污染耕地和采礦/采油區。我國(guó)治理(lǐ)的模式主要可(kě)分(fēn)爲污染者付費模式、受益方付費模式、政府出資模式三大(dà)類。

城(chéng)鎮區域污染地塊：1)過去(qù)：修複+商業化開發模式逐步成熟，但(dàn)處理(lǐ)模式粗放(fàng)、違規操作(zuò)較多。以重污染企業用地搬遷、工業廢棄地、工業園區污染地塊、固體(tǐ)廢物集中處理(lǐ)處置場地爲代表的城(chéng)市污染場地，由于具備商業化開發潛力，因此可(kě)采取修複+商業化開發的模式推動治理(lǐ)。經過多年(nián)的發展，商業化城(chéng)市場地修複項目已有諸多成功案例，在商業模式上已經趨于成熟，但(dàn)由于監管不力、行業規範不明以及責任劃分(fēn)不清晰，地方政府對于土(tǔ)壤修複的前期監測、後期監測及事(shì)後監管均缺乏明确的動力，如(rú)16年(nián)常州外國(guó)語毒地事(shì)件(jiàn)，由于“未批先建”、環評報告不規範、修複方案設計(jì)不合理(lǐ)、修複過程存在重大(dà)缺陷等原因，多鏈條全線失守導緻環境事(shì)件(jiàn)爆發。充分(fēn)反映出地方政府治理(lǐ)意願不強、監管主體(tǐ)不規範、治理(lǐ)标準不明确、行業操作(zuò)标準不完善等系統性問(wèn)題。2)政策趨嚴催生(shēng)治理(lǐ)需求，配套政策落地帶動行業規範，PPP加速行業發展。土(tǔ)十條明确建立污染地塊名錄及其開發利用的負面清單，嚴控不符合相(xiàng)應規劃用地土(tǔ)壤環境質量要求的地塊進入用地程序，催生(shēng)了污染土(tǔ)地再開發的治理(lǐ)需求;後續，随着土(tǔ)十條的配套政策出台，商業化開發的标準、流程更加明确、監管逐步到位，以及PPP的推廣，修複+商業化開發的模式有望成爲城(chéng)市場地修複的主流治理(lǐ)模式。

污染耕地：1)十二五期間主要依靠财政資金投入。耕地污染基本處于放(fàng)任狀态，部分(fēn)地區自(zì)行開展了試點工作(zuò)。2)土(tǔ)十條帶來(lái)多項變化：土(tǔ)十條規定實施農用地分(fēn)類管理(lǐ)，對耕地污染采取分(fēn)類安全利用、防控污染爲主，即對于輕度、中度污染的耕地主要采用改變種植結構、防止新增污染、妥善保護而非治理(lǐ)的方式，土(tǔ)十條也特别強調農村土(tǔ)地流轉的受讓方要履行土(tǔ)壤保護的責任;對于治理(lǐ)，土(tǔ)十條明确在2017年(nián)起部分(fēn)産糧(油)大(dà)縣和蔬菜産業重點縣治理(lǐ)試點，到2020年(nián)，輕度和中度污染耕地實現安全利用的面積達到4000萬畝。到2020年(nián)，受污染耕地治理(lǐ)與修複面積達到1000萬畝。我們認爲，當前農村耕地污染修複仍然将以政府投入爲主，以修複試點項目的方式開展。不排除後續通過修複提高農地盈利能力，以農地流轉的方式推動商業化運營。

采油區、采礦區：1)過去(qù)：處置模式粗放(fàng)。原來(lái)油田污染物都(dōu)是由油田内部簡單處理(lǐ)後采取填埋、回注、傾倒的方式處理(lǐ)，市場很少對外開放(fàng)。由于違法成本低，油田也沒有動力投入資源研發相(xiàng)關的處理(lǐ)技術(shù)，導緻處理(lǐ)不達标。2)環保政策趨嚴，污染者付費将成主流。2014年(nián)，新環保法的實施，不僅增加了“按日(rì)計(jì)罰、責令停業、關閉和行政拘留”，對于嚴重違法行爲可(kě)入刑，加大(dà)了執法力度。與此同時，各地也通過油氣環保條例、通知、管理(lǐ)辦法等新式對油田環保進行規範。在政策趨嚴的背景下，油田由于自(zì)身(shēn)不具備相(xiàng)應的處理(lǐ)技術(shù)，将逐漸将市場交給第三方進行處理(lǐ)。相(xiàng)較而言，油礦開采責任主體(tǐ)明确，國(guó)有企業占據較高比例，污染承擔能力較強，污染者付費将成爲此類污染的主要付費模式。

從(cóng)有效市場來(lái)看(kàn)，十三五期間：1)城(chéng)市場地修複市場：修複的主戰場。我們認爲，随着政策體(tǐ)系的搭建促使治理(lǐ)需求落地和商業模式更加完善，具備清晰盈利模式的城(chéng)市污染場地的修複市場将是十三五期間的主戰場，我們按照(zhào)各類城(chéng)市場地修複的點位數量，通過假設單點位面積及單位修複成本，估算出城(chéng)市場地修複的市場規模約爲7600億(不考慮污水灌溉區);2)耕地治理(lǐ)市場：保護/安全利用爲主，修複爲輔。由于耕地修複成本較高、商業盈利模式不清晰，土(tǔ)十條對于污染耕地仍然以安全利用爲主，我們謹慎假設十三五期間僅治理(lǐ)污染耕地中的重度污染耕地(占比1.1%)中的30%，按照(zhào)我國(guó)20.25億畝耕地的統計(jì)數據，我們認爲耕地修複面積約在0.22億畝，按照(zhào)每畝6萬元修複成本，則耕地市場修複市場約爲3960億元;3)油礦區治理(lǐ)：全新市場。類似城(chéng)市場地修複市場，我們按照(zhào)當前調查的點位數，通過假設污染面積及單位治理(lǐ)成本，推測油礦區治理(lǐ)規模約在1700億元。

問(wèn)二：市場化開發模式是否存在程序上的問(wèn)題?是否有規避途徑?

答：在我們調研中，熟地開發模式分(fēn)爲兩種，其中模式二的修複責任主體(tǐ)是土(tǔ)地收儲方(即政府的國(guó)土(tǔ)部門(mén))，修複資金會納入出讓時土(tǔ)地成本之中，通過後續土(tǔ)地出讓收回成本;對于模式一，部分(fēn)企業反饋“開發商墊資修複—政府出讓—房(fáng)地産開發收回投資”的流程中出讓環節爲市場化競争，政府無法指定獲得(de)土(tǔ)地的開發商，提高了開發商存在的投資風(fēng)險。

市場化競争的招拍(pāi)挂是開發商獲得(de)土(tǔ)地的主要方式。土(tǔ)地招拍(pāi)挂是國(guó)有經營性土(tǔ)地出讓的三種方式，即招标、拍(pāi)賣與挂牌。(與之對應的是非市場化的協議(yì)轉讓方式)。根據2007年(nián)的《招标拍(pāi)賣挂牌出讓國(guó)有土(tǔ)地使用權規定》(國(guó)土(tǔ)資源部令第11号)文件(jiàn)規定：“商業、旅遊、娛樂和商品住宅等各類經營性用地，必須以招标、拍(pāi)賣或者挂牌方式出讓。前款規定以外用途的土(tǔ)地的供地計(jì)劃公布後，同一宗地有兩個以上意向用地者的，也應當采取招标、拍(pāi)賣或者挂牌方式出讓。”因此，當前房(fáng)地産開發商主要通過競價方式從(cóng)土(tǔ)地二級市場上獲得(de)土(tǔ)地。

規避途徑：1)國(guó)土(tǔ)資源部發文解決PPP用地問(wèn)題。2016年(nián)《招标拍(pāi)賣挂牌出讓國(guó)有土(tǔ)地使用權規定》采用政府和社會資本合作(zuò)方式實施項目建設(但(dàn)并不包括房(fáng)地産項目)時，相(xiàng)關用地需要有償使用的，可(kě)将通過競争方式确定項目投資主體(tǐ)和用地者的環節合并實施。從(cóng)而将項目開發與土(tǔ)地獲取結合在一起，解決了非房(fáng)地産PPP項目方治理(lǐ)土(tǔ)壤與後期拿地不匹配的問(wèn)題。2)通過招标方式，政府可(kě)篩選競标人(rén)。在實際操作(zuò)中，通過招标的方式出讓土(tǔ)地時，政府可(kě)設置競标方條件(jiàn)，通過篩選競标人(rén)資格降低墊資修複的開發商落選的可(kě)能性。

問(wèn)三、最新發布的《污染地塊土(tǔ)壤環境管理(lǐ)辦法》對産業有什麽影(yǐng)響?

答：《辦法》明确治理(lǐ)主體(tǐ)責任，直接落實污染者付費原則，利好調查類公司。《辦法》規定縣級以上地方環境保護主管部門(mén)在本行政區域内組織建設和應用污染地塊信息系統。對列入疑似污染地塊名單的地塊，所在地縣級環境保護主管部門(mén)應當書(shū)面通知土(tǔ)地使用權人(rén)，使用權人(rén)應開展場地調查、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險管控措施等内容，我們認爲：1)将場地調查、風(fēng)險評估通過制度确定爲土(tǔ)壤修複的必備程序，2)明确土(tǔ)地使用權人(rén)作(zuò)爲該項環節的付費主體(tǐ)，确保資金來(lái)源;在過去(qù)，土(tǔ)地污染方可(kě)能因爲曆史原因責任主體(tǐ)滅失，造成無人(rén)付費的情況，但(dàn)确定使用權人(rén)作(zuò)爲直接責任主體(tǐ)，則極大(dà)降低了無人(rén)負責的可(kě)能性。我們預計(jì)《辦法》帶來(lái)的兩大(dà)變化可(kě)以直接催生(shēng)場地調查、風(fēng)險評估環節的市場。

嚴格經營類用地的治理(lǐ)要求，土(tǔ)壤修複需求脫虛向實，利好工程類公司。《辦法》規定，對拟開發利用爲居住用地和商業、學校(xiào)、醫療、養老機(jī)構等公共設施用地的污染地塊，經評估後需治理(lǐ)和修複的使用權人(rén)應當開展治理(lǐ)和修複。對于污染地塊未經治理(lǐ)與修複，或者經治理(lǐ)與修複但(dàn)未達到相(xiàng)關規劃用地土(tǔ)壤環境質量要求的，有關環境保護主管部門(mén)不予批準選址涉及該污染地塊的建設項目環境影(yǐng)響報告書(shū)或者報告表，《辦法》帶來(lái)了兩大(dà)變化：1)責任主體(tǐ)更加明确、務實;2)土(tǔ)壤修複成爲了污染地塊再利用的硬指标。我們認爲這将使得(de)土(tǔ)壤修複中城(chéng)市場地修複的潛在需求“脫虛向實”。

明确規定後續監測信息，利好第三方監測公司。《辦法》規定，治理(lǐ)與修複工程完工後，土(tǔ)地使用權人(rén)應當委托第三方機(jī)構按照(zhào)國(guó)家有關環境标準和技術(shù)規範，開展治理(lǐ)與修複效果評估，編制治理(lǐ)與修複效果評估報告。治理(lǐ)與修複效果評估報告應當包括治理(lǐ)與修複效果監測結果、評估結論及後續監測建議(yì)等内容，《辦法》帶來(lái)了兩大(dà)變化：1)将後續監測需求制度化。不再是過去(qù)的僅抽樣調查驗收合格即可(kě);2)明确了監測的要求。規定了監測報告的内容和要素，提供了行業規範。我們認爲，環境監測類公司将是《辦法》的主要受益者。

問(wèn)四：财政部專項資金規模多大(dà)?每年(nián)的預算數、執行數是否一緻?

答：2016年(nián)預算翻倍。1)2014~2015年(nián)，财政部以重金屬污染防治專項資金的名義投入土(tǔ)壤治理(lǐ)專項資金，兩年(nián)預算數均爲37億元/年(nián)，執行數與預算數一緻;2)2016年(nián)預算數90.89億元。2016年(nián)，中央以土(tǔ)壤污染防治專項資金的名義公布土(tǔ)壤修複專項資金，财政部《關于2016年(nián)中央對地方稅收返還(hái)和轉移支付預算的說(shuō)明》中指出，土(tǔ)壤污染防治專項資金預算數爲90.89億元，比2015年(nián)執行數增加53.89億元，增長145.6%。主要是根據“十三五”規劃建議(yì)，2016年(nián)将出台土(tǔ)壤污染防治行動計(jì)劃，增加土(tǔ)壤污染現狀調查、土(tǔ)壤環境監管能力建設、污染土(tǔ)壤修複治理(lǐ)等方面的支出。如(rú)加上使用以前年(nián)度結轉資金6億元，預算數爲96.89億元。

專項資金投入5個方向。根據2016年(nián)環保部、财政部聯合發布的《土(tǔ)壤污染防治專項資金管理(lǐ)辦法》，防治資金主要投向5個方向：1)土(tǔ)壤污染狀況調查及相(xiàng)關監測評估;2)土(tǔ)壤污染風(fēng)險管理(lǐ); 3)污染土(tǔ)壤修複與治理(lǐ); 4)關系我國(guó)生(shēng)态安全格局的重大(dà)生(shēng)态工程中的土(tǔ)壤生(shēng)态修複與治理(lǐ);5)土(tǔ)壤環境監管能力提升以及與土(tǔ)壤環境質量改善密切相(xiàng)關的其他(tā)内容。

專項資金采取因素法或項目法方式分(fēn)配。1)分(fēn)配标準：每年(nián)具體(tǐ)分(fēn)配方式由财政部商環境保護部綜合考慮年(nián)度預算、資金使用效益、工作(zuò)開展需求等因素确定。2)采用因素法分(fēn)配專項資金，由财政部會同環境保護部綜合考慮各省、自(zì)治區、直轄市、計(jì)劃單列市(以下簡稱各省)《土(tǔ)壤污染防治行動計(jì)劃》确定的調查、修複治理(lǐ)工作(zuò)任務量等因素，并考慮東中西部财力差異，确定專項資金分(fēn)配方案。3)采用項目法分(fēn)配專項資金，應由省級财政部門(mén)會同省級環境保護主管部門(mén)向财政部、環境保護部申請(qǐng)，申請(qǐng)報告包括正式文件(jiàn)和項目實施方案。經評審後，确定資金分(fēn)配方案。

實際使用情況：實際使用約55億，2017年(nián)财政資金投入總體(tǐ)規模預計(jì)在240億。根據我們産業調研的反饋，2016年(nián)專項資金投入55億，其中約20億在當年(nián)使用完畢，剩餘約35億将在2017年(nián)确認。實際使用資金量與預算的差異主要由于2016年(nián)專項資金預算大(dà)幅增加、各省申報專項資金項目申報量不足，在申報過程中部分(fēn)項目經環保部和财政部商討(tǎo)未滿足使用條件(jiàn)，因此未能達到預算上限，實際獲得(de)專項資金的項目總金額約55億，其中部分(fēn)項目已在2016年(nián)當年(nián)确認收入(約20億)，由于項目周期的原因，剩餘35億将在2017年(nián)落地。預計(jì)2017年(nián)中央專項資金100億左右，加上2016年(nián)30億的體(tǐ)量，預計(jì)今年(nián)的專項資金量在130億，結合地方政府的配套資金，預計(jì)政府規模合計(jì)達到240億。

問(wèn)五：我國(guó)将來(lái)如(rú)果成立治理(lǐ)基金，将有哪些特征?

當前學界對于設立專門(mén)的土(tǔ)壤修複治理(lǐ)産業基金的呼聲很高，我們簡單梳理(lǐ)了美國(guó)超級基金的主要特征，對後續可(kě)能出台的政策提前展望：

美國(guó)：早期超級基金主要通過向企業征稅獲取收入。1)初始階段：超級基金成立到1985年(nián)授權到期，基金收入爲16 億美元，其中僅2.2 億美元來(lái)自(zì)聯邦财政的撥款，剩餘的13.8 億美元均來(lái)自(zì)于對生(shēng)産石油(每桶0.79美分(fēn))和42種化工原料(0.22~4.87美元/噸)征收的專門(mén)稅;1986年(nián)授權到期後國(guó)會新撥款1.98億美元以保障基金運營。2)1986年(nián)再授權新增稅種，提升征稅标準：《超級基金修正及再授權法》于1986年(nián)通過後，石油稅提升至每桶9.7美分(fēn)，同時新增了對50種化學衍生(shēng)物的征稅和年(nián)收入200萬美元以上的公司征收的環境稅，并規定每一财年(nián)撥款2.5億美元。從(cóng)1987~1991年(nián)，超級基金收入金額爲85億元，其中聯邦普通稅貢獻27.5億美元，25億美元來(lái)自(zì)對年(nián)收入在200萬美元以上企業的附加稅，其他(tā)來(lái)源包括常規撥款、從(cóng)污染責任者追討(tǎo)的修複和管理(lǐ)費用、罰款、利息及其他(tā)投資收入等。

後期依靠财政撥款和追討(tǎo)。由于國(guó)會在1995年(nián)否決了繼續征稅的請(qǐng)求，因此超級基金資金很大(dà)來(lái)源于聯邦政府的常規撥款以及向責任方追索的費用，直到2009年(nián)《美國(guó)複蘇與在投資法》頒布，美國(guó)環保局獲得(de)了6億美元的資金，使得(de)當年(nián)收入迅速增加。

我們認爲，收入方面，前期收入來(lái)源可(kě)能主要采用向特定行業征稅的模式。參照(zhào)美國(guó)經驗，超級基金在前期主要靠向社會征稅來(lái)獲得(de)收入來(lái)源，包括重污染行業征收的特定稅、向大(dà)公司征收的環境稅兩種，此外，收入還(hái)包括财政撥款、向污染者追討(tǎo)、利息等，考慮到我國(guó)當前環境稅法已頒布，根據專家估計(jì)當前針對企業征收的環境稅規模每年(nián)在200億左右，若假設其中50%投入土(tǔ)壤修複行業，則可(kě)帶來(lái)約100億的增量資金。按照(zhào)超級基金1984年(nián)收入構成，其中45%來(lái)源于向企業征稅，則可(kě)粗略地預計(jì)我國(guó)的修複基金的規模約在200億左右。

支出主要用于修複和治理(lǐ)，前提是建立重點治理(lǐ)項目庫，出台基金管理(lǐ)辦法。美國(guó)的超級基金資金主要用于國(guó)家優先名錄(NPL)中的項目，NPL中的項目均是高危或影(yǐng)響極大(dà)的重點項目，可(kě)謂“髒中選髒”，爲了确保資金充分(fēn)利用，美國(guó)出台了一系列的監督和管理(lǐ)機(jī)制，我們認爲，若我國(guó)成立“超級基金”，其首要是建立資金投向，即國(guó)家級的重點治理(lǐ)項目體(tǐ)系，随着土(tǔ)十條出台，項目庫預計(jì)于2017年(nián)年(nián)底建成，确保資金有的放(fàng)矢;從(cóng)支出的方向看(kàn)，美國(guó)超級基金主要方向包括：清除(清除表面污染物，阻止污染物擴散)、修複(徹底移除污染物，恢複地塊功能)和其他(tā)(主要是訴訟費用、行政管理(lǐ)費用)，考慮我國(guó)的公訴費用和行政費用均有專門(mén)的财政項目，因此我們預計(jì)未來(lái)我國(guó)的土(tǔ)壤修複治理(lǐ)基金将主要用于地塊治理(lǐ)，并投向符合要求的高危項目中，成爲中央專項資金的重要補充。

問(wèn)六：能否介紹一下我國(guó)六個土(tǔ)壤污染綜合防治先行區情況?

答:當前全國(guó)确立了6個土(tǔ)壤防治先行區。根據全國(guó)土(tǔ)壤污染狀況調查結果，綜合考慮區域代表性、土(tǔ)壤污染類型、現有工作(zuò)基礎、地方政府積極性等因素，确定在浙江台州、湖北黃(huáng)石、湖南(nán)常德、廣東韶關、廣西河池、貴州銅仁等6市建設土(tǔ)壤污染綜合防治先行區，并已列入國(guó)家“十三五”規劃綱要。

當前進度:籌備工作(zuò)已正式展開。2014年(nián)，環境保護部開始籌備土(tǔ)壤污染綜合防治先行區建設相(xiàng)關工作(zuò)，組織有關地市編制先行區建設方案，方案已通過專家評審;2015年(nián)組織召開了先行區建設啓動會，正在制定先行區建設标準，目前相(xiàng)關地市按照(zhào)建設方案要求推進相(xiàng)關建設工作(zuò)。下一步，環境保護部将加強對先行區建設情況的評估檢查，督促有關地方按時完成建設工作(zuò)。

污染類型多樣，重金屬污染爲主。從(cóng)中央預算投入明細與網絡資料中，我們梳理(lǐ)了六大(dà)先行區的主要污染物及當前的推行進度，另外，考慮到當前各示範區的污染防治工作(zuò)剛剛開展，我們根據已有網絡資料對各區的投入金額做了一個簡單的估計(jì)，具體(tǐ)如(rú)下表:

問(wèn)七：中央“土(tǔ)十條”及各省行動方案中對市場相(xiàng)關内容有哪些重點表述?

答：中央土(tǔ)十條與地方配套文件(jiàn)内容基本一緻，各省自(zì)有創新。我們統計(jì)了已出台省級土(tǔ)壤污染防治行動計(jì)劃的22個省區文件(jiàn)，盡管各省行動計(jì)劃在框架上與國(guó)務院出台的土(tǔ)十條基本一緻，但(dàn)仍根據本省污染情況對污染計(jì)劃側重有所更改。在市場化支持政策方面，PPP和政府購(gòu)買服務是各省提及的高頻詞彙，此外，重慶省提出了成立土(tǔ)壤修複産業基金、福建省文件(jiàn)中提出推廣第三方治理(lǐ)等，均是對土(tǔ)十條的突破。

省内試點地區、先行區紛紛推出，部分(fēn)地區市場逐漸清晰。1)從(cóng)目标來(lái)看(kàn)：部分(fēn)省區如(rú)安徽、陝西已經提出了具體(tǐ)的修複耕地修複面積，與土(tǔ)十條的2020年(nián)1000萬畝的耕地修複面積相(xiàng)對應;2)從(cóng)修複針對對象來(lái)看(kàn):各省均以拟開發建設居住、商業、學校(xiào)、醫療和養老機(jī)構等項目的污染地塊爲重點。3)從(cóng)區域内重點區域來(lái)看(kàn)：陝西、四川、重慶等6省均推出了省内的先行區，作(zuò)爲治理(lǐ)的首要區域;4)從(cóng)試點來(lái)看(kàn)：各省進度不一，試點内容也包括耕地修複、污染場地修複、土(tǔ)壤環境保護等多種類型，體(tǐ)現出各省治理(lǐ)的針對性;行動較快(kuài)的如(rú)安徽、重慶推出了重點試點項目列表，其中重慶工作(zuò)方案重點項目清單中包括16個項目，總投資額超過93.79億元。

問(wèn)八：我國(guó)哪些地區已通過發行債券籌集污染治理(lǐ)資金?

答：2013年(nián)6月以來(lái)，湖南(nán)省累計(jì)發行湘江流域重金屬污染治理(lǐ)專項債券82億元。2015年(nián)，中國(guó)農業銀行在倫敦證券交易所發行總額爲10億美元的綠色債券，用于清潔能源、生(shēng)物發電、城(chéng)鎮垃圾及污水處理(lǐ)等領域。

問(wèn)九：行業的主要參與者曆年(nián)各自(zì)的訂單規模多大(dà)?

答：根據我們統計(jì)的各大(dà)公司的中标公告，我們對各主要公司2013~2016年(nián)訂單規模進行了估計(jì)，從(cóng)數據上顯示，1)2016年(nián)行業訂單加速釋放(fàng)。2016年(nián)各主要公司訂單體(tǐ)量都(dōu)出現了較大(dà)增長，其中博世科(kē)因中标南(nán)化項目、碧藍環境因被理(lǐ)工環科(kē)收購(gòu)獲得(de)資金支持訂單能力迅速提升，其訂單規模均出現了大(dà)幅上升。2)行業龍頭已逐漸浮出水面。當前行業已形成了以理(lǐ)工環科(kē)、高能環境、建工修複爲代表的領軍企業，此類企業訂單拓展能力強、技術(shù)體(tǐ)系完整，訂單規模成長迅速;此外，如(rú)博世科(kē)、永清環保等上市公司亦逐步将業務重心轉移至土(tǔ)壤修複，技術(shù)體(tǐ)系逐步完善、在區域性市場有較強競争力。

問(wèn)十、土(tǔ)壤修複招投标流程有哪些?

答：土(tǔ)壤修複招投标有自(zì)身(shēn)的特殊性。1)前期環節更多。與一般的工程招标不同的是，土(tǔ)壤修複項目在治理(lǐ)工程指标前，需要首先經過場地調查和風(fēng)險評估兩個流程，隻有經過場地調查明确了污染物、風(fēng)險評估認爲有必要實施治理(lǐ)的項目才能進行後續的環評、可(kě)研報告等後續環節，并進行修複工程的招标。2)閉口項目爲主。所謂閉口項目，即項目金額固定，而非根據土(tǔ)方工程量等因素來(lái)計(jì)算最終金額，這就(jiù)對項目承接方的成本控制能力提出了更高的要求。3)競争核心在于技術(shù)能力、工程經驗和成本控制能力。在評分(fēn)環節，打分(fēn)分(fēn)爲商務标(競标方報價高低)和技術(shù)标(競标方技術(shù)能力)，不同項目兩方面權重不同，其中技術(shù)标除了考慮競标方的技術(shù)能力外，還(hái)需要考察其工程設計(jì)能力、技術(shù)集成能力。在競标過程中，技術(shù)實力強、工程經驗豐富、能夠自(zì)行生(shēng)産藥劑控制成本的修複公司更容易中标。

資質要求：主要要求設計(jì)和施工資質，依照(zhào)項目規模确定。1)工程資質：修複工程環保工程專業承包企業資質分(fēn)爲一級、二級、三級。新标準2015年(nián)1月1日(rì)正式實施，其中一級可(kě)承擔包括大(dà)型工程(投資額大(dà)于等于3000萬)以内的所有工程，二級可(kě)承擔中級修複工程以内的項目等。(具體(tǐ)标準見(jiàn)附表1);2)設計(jì)資質：環境工程設計(jì)專項資質分(fēn)爲甲、乙兩級。甲級對于設計(jì)的工程規模不作(zuò)限制，乙級可(kě)承擔中型以下規模環境工程專項設計(jì)(具體(tǐ)工程規模标準見(jiàn)附表2)。