雖然已經發布了“土(tǔ)十條”(《土(tǔ)壤污染防治行動計(jì)劃》)等土(tǔ)壤污染防治政策法規和技術(shù)文件(jiàn),但(dàn)是中國(guó)土(tǔ)壤修複行業快(kuài)速健康發展仍面臨環境監管基礎能力不足、配套基礎條件(jiàn)薄弱、資金渠道狹窄等問(wèn)題....

中國(guó)土(tǔ)壤修複市場潛力巨大(dà)

作(zuò)爲綜合性強、技術(shù)含量高和政府引導性強的實體(tǐ)經濟模塊,土(tǔ)壤修複産業需打通土(tǔ)壤修複産業化瓶頸和約束條件(jiàn)、合理(lǐ)化調整土(tǔ)壤修複産業組分(fēn)的權重比例、制度化土(tǔ)壤修複産業健康發展的評估考核、營造利于進入土(tǔ)壤修複産業的外部環境、健全有效預防土(tǔ)地污染的管理(lǐ)機(jī)制,以實現土(tǔ)壤修複産業的快(kuài)速發展。

中國(guó)近幾十年(nián)來(lái)排放(fàng)的污染物有90%都(dōu)積累在土(tǔ)壤中,面臨着形勢嚴峻、規模龐大(dà)和過程複雜的土(tǔ)壤污染曆史遺留問(wèn)題,同時國(guó)内的土(tǔ)壤污染環境監管和預防機(jī)制依然沒有有效建立,工業生(shēng)産環境現場監管十分(fēn)薄弱,多年(nián)強化前置性審批、弱化後期針對性監管不僅導緻了水、氣、固廢等點源排放(fàng)問(wèn)題突出,針對土(tǔ)壤和地下水等隐蔽性污染問(wèn)題更是幾乎完全脫離(lí)了環境監察執法的範疇。大(dà)部分(fēn)省份在污泥處置、固廢處理(lǐ)和土(tǔ)地安全利用等方面依然存在嚴重的基礎能力不足和監管力量薄弱等問(wèn)題。因此,從(cóng)環境污染治理(lǐ)的客觀需求看(kàn),中國(guó)土(tǔ)壤修複市場潛力十分(fēn)巨大(dà)。

城(chéng)市工業遺留污染土(tǔ)地

中國(guó)的工業化已有60餘年(nián)大(dà)規模發展的曆史,過程中經曆了國(guó)有和集體(tǐ)企業蓬勃發展時期、鄉鎮企業大(dà)發展和聚集發展時期、城(chéng)市化“退二進三”和工業入園時期、産業轉型和低端産業梯度轉移時期等,粗略統計(jì)這些工業活動可(kě)能産生(shēng)的潛在污染地塊總量在100萬塊以上。

由于目前中國(guó)尚不具備有效的土(tǔ)地污染發現基礎能力和管理(lǐ)機(jī)制,目前已經揭露出來(lái)的污染地塊主要集中在:第一,城(chéng)市化過程中土(tǔ)地再開發區域,少量重污染行業,比如(rú)有色冶煉、鉛酸電池、農藥、鋼鐵、煤化工類等國(guó)家政策或國(guó)際履約重點關注的重污染地塊;第二,少數東部發達省份針對電鍍、皮革等高能耗高污染淘汰工業聚集區污染地塊,以及北京、上海等高度發達地區低端産業退出工業地塊等;第三,大(dà)規模的鋼鐵、焦化、化工、石化等行業由于産業設備或工藝退出年(nián)限不到、地處欠發達地區難以短(duǎn)期清退等原因,這些污染地塊或尚未發現或仍在工業生(shēng)産,預計(jì)會在“十三五”期間逐步顯現出來(lái);第四,工業地塊已流轉再利用或工業聚集區外的廢棄工業地塊,以及長期随意傾倒或堆存的工業廢棄物,這部分(fēn)地塊的數量十分(fēn)龐大(dà)、産權關系複雜,預計(jì)會在未來(lái)土(tǔ)壤環境調查與排查過程中逐步被揭露出來(lái)。

受污染的農村土(tǔ)地

曆史上由于污灌、有色采選冶煉、農藥肥料不合理(lǐ)使用等導緻受污染農牧用地以及林業用地、荒地等分(fēn)布和面積尚有很大(dà)的不确定性。而且農村土(tǔ)地針對特征污染物的積累問(wèn)題普遍且突出,包括重金屬、钛酸酯、抗生(shēng)素、有機(jī)氯和有機(jī)磷農藥殘留、硝酸鹽等,不僅導緻土(tǔ)壤—植物食物鏈健康受到威脅,危害農用地生(shēng)态安全問(wèn)題,部分(fēn)地區還(hái)顯著影(yǐng)響污染區的地表水、地下水環境質量問(wèn)題。這些農用地污染問(wèn)題的成因包括曆史上十餘年(nián)的污染灌溉導緻的城(chéng)郊農用地遺留污染、鄉鎮企業密集區周邊農用地累積性污染、重點行業企業長期生(shēng)産導緻周邊農田累積性污染、礦區污染導緻的下遊河流沿岸農田污染等。這些特征污染物在農田系統的輸入—輸出、環境行爲、整體(tǐ)調控策略、污染演進趨勢等仍未被清晰認識。

受污染礦區或流域

在中國(guó)的中南(nán)地區有色金屬采選導緻的有色金屬礦區、下遊河流、冶煉企業周邊地塊存在着極其顯著的廢棄礦石、遺留尾砂、河流底泥、沿岸土(tǔ)地和地下水重金屬污染問(wèn)題。在鐵礦、煤礦、其他(tā)非金屬礦等礦區以及鋼鐵、水泥、電廠(chǎng)等周邊,也存在着較爲嚴重的土(tǔ)壤無機(jī)和微量元素污染問(wèn)題。在湖南(nán)、湖北、廣東、廣西、貴州、雲南(nán)、重慶、甘肅等地,有色采選和冶煉導緻的數百平方公裡(lǐ)礦區土(tǔ)地污染和近百公裡(lǐ)河流尾砂污染問(wèn)題已經得(de)到一定的關注。這些區域一般地處大(dà)江大(dà)河的源頭,會長期威脅下遊水質安全。

20世紀末大(dà)量形成至目前未被發現或重視,已經遺棄在上遊區域的非正規尾砂堆場和尾礦庫依然在局部區域威脅着下遊河流和土(tǔ)地的環境安全。其他(tā)一些不在重點管控行業之内(如(rú)鋼鐵、火(huǒ)電等)的土(tǔ)地和河流特征污染問(wèn)題尚未納入專項資金支持範圍。監管部門(mén)對這些流域級巨型場地的環境調查與治理(lǐ)修複的艱巨性、長期性、巨大(dà)危害和整體(tǐ)管控治理(lǐ)的困難估計(jì)和重視程度仍十分(fēn)不足。

影(yǐng)響中國(guó)土(tǔ)壤修複産業快(kuài)速發展的制約因素

土(tǔ)壤修複産業發展的環境監管基礎能力不足

西方國(guó)家的土(tǔ)壤修複監管經曆了大(dà)約30餘年(nián)的發展,從(cóng)最初20世紀80年(nián)代的第一代基于背景值/環境質量階段,過渡到20世紀90年(nián)代基于風(fēng)險的土(tǔ)壤修複監管階段,近年(nián)來(lái),基于綠色和可(kě)持續理(lǐ)念的土(tǔ)壤修複管理(lǐ)在歐美逐漸興起并擴散到其他(tā)國(guó)家。這些監管理(lǐ)念和管理(lǐ)體(tǐ)系的構建,有效遏制了土(tǔ)壤環境污染趨勢,并逐步發展爲成熟的土(tǔ)壤修複産業。

目前,中國(guó)仍然缺乏健全而高效的土(tǔ)壤環境管理(lǐ)法規和政策體(tǐ)系,基于風(fēng)險的環境管控基礎條件(jiàn)短(duǎn)闆依然明顯,在各相(xiàng)關部門(mén)協調監管,土(tǔ)壤修複監管綜合素質水平,以及各級環保部門(mén)土(tǔ)壤環境監管的機(jī)構、人(rén)員(yuán)、設施和基礎數據等方面仍需加強和提高。中國(guó)的各級環境管理(lǐ)機(jī)構和人(rén)員(yuán),在針對土(tǔ)壤污染的來(lái)源識别、地塊排查、清單構建和排序等第一階段管理(lǐ)還(hái)在技術(shù)培訓和能力建設過程中;隻有少數地區和機(jī)構制定了從(cóng)土(tǔ)地污染識别、環境調查、風(fēng)險評估、方案編制、工程實施到驗收監理(lǐ)等全過程環境監管的程序和機(jī)制;針對區域和重點行業的土(tǔ)壤環境預警和防控機(jī)制幾乎還(hái)處于空白(bái)階段。由于土(tǔ)壤修複措施的個異性強,且完善的土(tǔ)壤環境污染責任追究機(jī)制和土(tǔ)壤修複全過程精細化監管制度構建是産業健康發展的先決條件(jiàn),土(tǔ)壤修複産業的技術(shù)引導和促進以及有效評估,需要政府部門(mén)的高度關注和投入,以形成完整有效的促進機(jī)制。

土(tǔ)壤修複産業發展的配套基礎條件(jiàn)薄弱

土(tǔ)壤修複行業的技術(shù)和設備很多都(dōu)來(lái)自(zì)于危險廢物/固體(tǐ)廢物的精細化管理(lǐ)和處置領域。大(dà)量的場地上或周邊都(dōu)存在遺留的固體(tǐ)廢物、廢棄受污染的建築垃圾以及地上或地下工業設備等。這些地上或地下的遺留污染工業設施、遺留或堆存的固體(tǐ)廢物,與受污染的土(tǔ)壤和地下水,需要一起進行處理(lǐ)處置,并規定好次序和技術(shù)規範。歐美土(tǔ)壤修複産業快(kuài)速發展的前提條件(jiàn)包括健全的環境責任機(jī)制和法規體(tǐ)系、成熟的配套環保産業技術(shù)和設備基礎、多元的資金渠道和精細化的環境監管體(tǐ)系。然而,當今中國(guó)不僅不具備歐美20世紀90年(nián)代大(dà)規模開展土(tǔ)壤環境治理(lǐ)時已有的各種基礎條件(jiàn),且國(guó)内土(tǔ)壤污染問(wèn)題的積聚時間相(xiàng)對較短(duǎn)且危害程度相(xiàng)對較重。

中國(guó)工業廢物處置基礎弱、技術(shù)較爲單一、能力和規模都(dōu)不足。雖然土(tǔ)壤修複有很多新興的概念、管理(lǐ)或技術(shù)更新,但(dàn)大(dà)規模的污染場地、農田、礦區的治理(lǐ)還(hái)需要傳統的技術(shù)經驗和健全的管理(lǐ)體(tǐ)系作(zuò)爲基礎支撐。當前土(tǔ)壤修複的市場規模和空間都(dōu)遠(yuǎn)小于廢物處置和安全利用等傳統環保行業,土(tǔ)壤修複的管理(lǐ)、技術(shù)和應用的實業基礎依托不夠。

土(tǔ)壤修複産業發展的資金渠道狹窄

預計(jì)近兩年(nián),土(tǔ)壤修複産業的市場規模會有相(xiàng)對較大(dà)規模的增長,然而,我們能夠清晰預測到的大(dà)塊資金來(lái)源僅包括如(rú)下方面。

第一,國(guó)家土(tǔ)壤專項資金的投入,這部分(fēn)2016年(nián)大(dà)約投入90億元,主要用于示範性農田和工業場地修複、全國(guó)土(tǔ)壤環境調查以及土(tǔ)壤污染防治先行區建設等。第二,一些省市在産業淘汰和升級過程中,部分(fēn)原有工業聚集區或園區的整體(tǐ)拆遷和土(tǔ)地再開發,其中政府主導、有配套補貼的産業升級和轉移類主要集中在浙江、江蘇、上海、北京等發達省市,土(tǔ)壤修複資金以政府直接出資爲主;還(hái)有一些是二線省市的高污染行業聚集區搬遷,這部分(fēn)以産業名錄和強力淘汰爲主,土(tǔ)地污染問(wèn)題相(xiàng)對更加突出,主要集中在湖南(nán)、廣西、雲南(nán)、河北等資源面臨枯竭和能耗污染重的地區,土(tǔ)壤修複資金以PPP等融資模式爲主。第三,房(fáng)地産驅動的土(tǔ)地再開發安全利用場地修複類,這部分(fēn)投資主要集中在

以東部地區和中部地區的省會級城(chéng)市爲主的區域,目前看(kàn)尚未出現快(kuài)速萎縮的迹象。第四,國(guó)家頒布政策要求開展土(tǔ)地污染狀況調查和管理(lǐ)體(tǐ)系強化的投資,目前正處于醞釀階段,國(guó)家和省級的方案及技術(shù)規範還(hái)在制定中,隻有極少數地方開展了一些探索性工作(zuò)。第五,針對園區工業環境管理(lǐ)和土(tǔ)地污染預警管理(lǐ)等方面探索型工作(zuò),雖然在“土(tǔ)十條”以及湖北、吉林、廣東、上海等省市的政策文件(jiàn)中已經做了較爲明确的權責規定,但(dàn)從(cóng)環境監管和企業大(dà)衆的意識看(kàn),土(tǔ)壤修複産業這部分(fēn)潛在的資金和市場真正落地仍需時日(rì)。

雖然環保、農業、國(guó)土(tǔ)和住建等部門(mén)都(dōu)在積極推進這些項目的設計(jì)和落實,但(dàn)由于底數不清、基礎薄弱、技術(shù)瓶頸和管理(lǐ)機(jī)制缺失等,這些土(tǔ)壤修複類項目仍存在很多不确定性。預計(jì)這五部分(fēn)資金加起來(lái),2016年(nián)能夠落地的資金不超過100億元。如(rú)何有效地利用現有的資金和案例作(zuò)爲杠杆,撬動中國(guó)土(tǔ)壤修複的大(dà)市場,是擺在每一位從(cóng)業者面前的需要權衡當前利益與長遠(yuǎn)利益的重大(dà)課題。

促進土(tǔ)壤修複産業化和合理(lǐ)化健康發展的建議(yì)

提高土(tǔ)壤修複産業技術(shù)水平

土(tǔ)壤修複技術(shù)的驗證是一個綜合性很強的工作(zuò),修複技術(shù)的研發和示範必須在國(guó)家或地方環境監管部門(mén)嚴格監管和測試的條件(jiàn)下進行,待成熟後再商業推廣和大(dà)規模應用。例如(rú)美國(guó)的超級基金項目,除了能夠治理(lǐ)最嚴重的土(tǔ)地污染場地外,實際上起到了很好的新技術(shù)示範和驗證,在EPA的全程參與、可(kě)行性驗證和環境監管的綜合平台下發揮作(zuò)用,并有效推動新技術(shù)的創新和應用。

中國(guó)之前的863計(jì)劃、科(kē)技部門(mén)的修複示範項目等,都(dōu)缺少環保部門(mén)以及監管支撐機(jī)構的驗證和有效跟蹤和監管,這大(dà)大(dà)限制了技術(shù)從(cóng)小試到中試再到示範工程和大(dà)規模商業推廣的産業孵化鏈條形成機(jī)制。修複行業本身(shēn)缺少創新機(jī)制、土(tǔ)地污染發現和責任機(jī)制不清、修複過程缺乏監管和約束條件(jiàn),是行業技術(shù)需求度低,專業的國(guó)産化修複技術(shù)設備幾乎沒有市場生(shēng)存空間的主要原因。

環境監管部門(mén)必須切入土(tǔ)壤修複新技術(shù)、新設備的創新評估和檢驗,才能高效篩選實用技術(shù),嚴格降低和防控二次污染,确保土(tǔ)壤修複工程産生(shēng)正的淨環境效益。隻有監管部門(mén)詳細掌握了修複技術(shù)的适用性和綜合效益評價方法,才有可(kě)能構建基于有效監管機(jī)制和綜合環境效益最佳的技術(shù)推薦、許可(kě)和促進機(jī)制。

合理(lǐ)化調整土(tǔ)壤修複産業組分(fēn)的權重比例

由于土(tǔ)壤修複的個異性強和風(fēng)險管理(lǐ)的精細化、全過程監管溝通特征,在歐美國(guó)家的修複産業中一般都(dōu)是環境咨詢機(jī)構和産業處于産業金字塔的最頂端,占據至少1/3的産業比重并有效切入到土(tǔ)壤修複施工和檢測等硬工程領域;而精細化的全過程監控監管要求也有效帶動了環境檢測和污染物有效性/形态變化監測等子産業的壯大(dà),土(tǔ)壤修複工程實施的份額一般占50%或以下的産業比重,并受到咨詢和監管機(jī)構的有效指導和約束(圖1右)。

在中國(guó),土(tǔ)壤修複産業的發展情況呈現出倒立三角形(圖1左),項目總包公司一般占絕對優勢并在行業中具有最大(dà)的話(huà)語權,一些地方的土(tǔ)壤修複項目由大(dà)型施工公司把控并免費提供前期的方案編制和技術(shù)指導,檢測、咨詢機(jī)構以及專業分(fēn)包公司的生(shēng)存發展環境相(xiàng)對受到擠壓和限制。産生(shēng)這一狀況的原因可(kě)能與中國(guó)土(tǔ)壤修複産業發展尚不成熟,沒有全過程精細化的管理(lǐ)機(jī)制和有效的精準化資金投入和分(fēn)配機(jī)制有關。而有效的控制産業中不合理(lǐ)資源配置機(jī)制以及“劣币驅逐良币”等問(wèn)題,需要行業自(zì)律和監管部門(mén)的疏導以及産業發展“生(shēng)态環境”的優化。

制度化土(tǔ)壤修複産業健康發展的評估考核

土(tǔ)壤修複産業的健康發展,在很大(dà)程度上依賴于政府對土(tǔ)壤環境監管水平的提高、産業自(zì)身(shēn)在技術(shù)裝備和從(cóng)業人(rén)員(yuán)等軟實力和硬實力方面的整體(tǐ)提升,以及全社會對創新型企業和産品的市場機(jī)制的鼓勵等基礎要素。在整個環境管理(lǐ)重前端審批、輕後期監管的大(dà)背景下,主要資金來(lái)源爲房(fáng)地産開發和中央專項資金的土(tǔ)壤修複項目,同樣存在輕環境調查、重修複工程,輕前期可(kě)行性分(fēn)析、重項目最終達标驗收,輕治理(lǐ)修複資金下達前的深度技術(shù)方案分(fēn)析、重資金執行率和财政年(nián)度考核的問(wèn)題。除北京等極少數地方在驗收環節的技術(shù)規範要求有些突破外,全國(guó)針對環境調查、風(fēng)險評估、目标設定、過程監管、驗收規範等全過程的評估考核仍有待加強。針對土(tǔ)壤修複工程客觀上的技術(shù)可(kě)行性、修複時限要求、修複目标設定、修複過程的質量控制、修複後土(tǔ)地可(kě)持續利用指标等評估考核機(jī)制、程序、技術(shù)規範等,仍基本上處于缺失狀态。

現有的修複工程驗收内容要求和程序等缺少系統考慮,比如(rú)修複過程的物耗、能耗以及二次污染控制。修複後土(tǔ)壤的生(shēng)态功能是否大(dà)幅退化,修複過程在穩定或固化目标污染物的同時是否引入了其他(tā)需要關注的問(wèn)題。修複後土(tǔ)壤在目标污染物風(fēng)險水平可(kě)接受的基礎上是否存在其他(tā)安全隐患,土(tǔ)地修複後是提高還(hái)是降低了土(tǔ)地可(kě)持續永續利用安全問(wèn)題等。這套制度化的修複活動分(fēn)析、評估和考核驗收體(tǐ)系是否合理(lǐ)和健全,直接決定了中國(guó)的土(tǔ)壤修複産業發展導向、市場空間分(fēn)布、技術(shù)研發應用方向等。迫切需要構建符合中國(guó)現階段情況,同時考慮風(fēng)險削減、社會經濟效益和生(shēng)态環境質量提升的土(tǔ)壤修複目标制定的決策機(jī)制和技術(shù)規範體(tǐ)系。

營造利于進入土(tǔ)壤修複産業的外部環境

第一,提供行業訊息和從(cóng)業人(rén)員(yuán)交流平台。土(tǔ)壤修複行業在技術(shù)、規範、設備、材料、檢測、模拟等方面的技術(shù)集成度和創新要求高,土(tǔ)壤修複技術(shù)的改進和突破在日(rì)新月異地發生(shēng)變化。即使在科(kē)研領域,針對無機(jī)污染物、有機(jī)污染物以及一些新型污染物、納米材料等在包氣帶土(tǔ)壤、飽和含水層等環境介質中的賦存形态、遷移轉化和生(shēng)物有效性等,也依然在不斷發展演進。因此,構建行業技術(shù)交流平台的需求十分(fēn)迫切并将長期如(rú)此。比如(rú)美國(guó)的SURF、CLIN-IN等網絡平台,在技術(shù)交流、政策分(fēn)析和人(rén)員(yuán)培訓等方面,都(dōu)發揮了舉足輕重的作(zuò)用。

第二,打破僵化的行業、區域利益壁壘。目前強勢進軍修複領域的機(jī)構或公司包括:一是具有雄厚資金背景的集團化上市公司和已經具有近十年(nián)經驗的大(dà)型土(tǔ)壤修複公司,這兩類公司往往具有環保産業比較成熟的商務經驗或相(xiàng)關技術(shù)儲備;二是典型行業大(dà)型實業集團公司,如(rú)石化、鋼鐵、化工、有色金屬等,在中國(guó)實業經濟不夠景氣的前提下,這些國(guó)字頭的大(dà)集團也都(dōu)瞄準了土(tǔ)壤修複産業的蛋糕;三是具有歐美日(rì)韓等先進技術(shù)裝備依托或者國(guó)内傳統的環保産業中小型公司,他(tā)們也希望基于自(zì)己在技術(shù)或市場上的一技之長在修複産業内淘金;四是原來(lái)在地質環境、岩土(tǔ)鑽探、大(dà)宗材料、環保機(jī)械等領域的專業公司,也希望結合自(zì)身(shēn)的相(xiàng)近專業優勢向修複領域拓展。

在當前土(tǔ)地财政和地價高額的時代,石化、鋼鐵企業巨頭,成立環境修複子公司,來(lái)修複自(zì)己造成的污染土(tǔ)地,他(tā)們會通過行業壁壘來(lái)限制非本行業的投資公司進入。一些省份或城(chéng)市比較排斥外地企業進入,原因可(kě)能包括環境污染的信息不願意擴散和扶持當地環保企業等。由于當前土(tǔ)壤修複行業幾乎沒有資質管理(lǐ)門(mén)檻,行業技術(shù)能力和産業化程度低,以國(guó)家和地方政府支持爲主的财政轉移支付在市場化競争環境中難以同時實現解決突出環境問(wèn)題、促進産業技術(shù)升級和撬動行業規模發展,因此加強行業自(zì)律,推動信息公開,形成多元化修複資金渠道和強化各級環保部門(mén)對土(tǔ)壤修複精細化環境監管領域的能力建設,建立規範化、制度化和透明化的行業體(tǐ)系是打破壁壘,推動産業健康發展的重要基石。

健全有效預防土(tǔ)地污染的管理(lǐ)機(jī)制

在“十二五”之前,中國(guó)的工業固體(tǐ)廢物處置、污泥處理(lǐ)處置等基礎設施能力和監管水平也迫切需要加強,工業廢物和廢液違法傾倒的行爲依然具有一定的普遍性。建立有效的土(tǔ)壤污染預防與預警機(jī)制需要全社會努力發展綠色可(kě)持續的國(guó)民(mín)經濟體(tǐ)系爲基礎,避免發展能源資源消耗集中的行業、次生(shēng)污染排放(fàng)嚴重的行業、相(xiàng)對低端的工業制造行業,杜絕和堅決制止工業生(shēng)産環境長期不能有效管控。通過土(tǔ)壤環境詳查等手段有效解決在産企業土(tǔ)壤環境底數不清、拟搬遷或搬遷企業遺址尚未調查、大(dà)量已經轉換利用方式的曆史遺留污染場地信息缺失等迫切需要解決的問(wèn)題。

另外農業生(shēng)産和曆史遺留在環境中的污染物質對農村土(tǔ)地和河流生(shēng)态的局部區域造成嚴重危害,農村土(tǔ)地污染的預防和預警機(jī)制、基礎能力和技術(shù)水平提高的需求也十分(fēn)迫切。